Дополнительно отметим, что обычно это компании с долгой и богатой историей. Исключением являются сферы новых цифровых технологий, которые получили активное повсеместное развитие лишь в нулевых года 21 века. Для расчета, как правило, берут период за последние 5-7 лет.
Привнес его сотрудник компании Доу Джонс — Оливер Гинголд. Первое, что должен сделать инвестор, который хочет инвестировать деньги в акции «голубых фишек», это открыть брокерский счет. Мы подробно писали о выборе брокера и открытии счета в статье «Как начать зарабатывать на инвестициях». Обратите внимание, что голубые фишки российского фондового рынка во многом характеризуются ликвидностью бумаг. Капитализация и стабильность (или наличие) дивидендов не имеют решающего значения.
В биржевые индексы входят компании со стоимостью около 10 млрд $. В некоторых случаях у организации капитализация ниже, но она является неоспоримым лидером отрасли и поэтому входит в рейтинг. Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»). В этой карточной игре деньги заменяются круглыми фишками, которые отображают капитал игрока. По своей стоимости они могут перевесить большую стопку красных и белых игровых активов. На что обращают внимание на фондовой бирже новички и старожилы?
Во-первых, так как эмитент крупный, цена бумаги в меньшей степени зависит от спекулятивных настроений игроков — котировками сложнее манипулировать. Во-вторых, это зачастую стабильные дивидендные плательщики, а значит, их цена менее капризна, чем у растущих компаний средней и малой капитализации. Более низкая волатильность — одно из главных преимуществ голубых фишек перед акциями компаний второго и третьего эшелонов.
Что такое голубые фишки на фондовом рынке?
А под «голубыми фишками» сегодня мы понимаем акции крупных и надежных компаний, которые играют большую роль в экономике страны. Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Преимущество такого подхода в том, что управляющая компания (УК) сама формирует инвестиционный портфель, анализируя рынок и прогнозируя риски.
Актуальный список голубых фишек публикует на официальном сайте Московская биржа. Это устойчивое словосочетание — часть профессионального сленга биржевых трейдеров и инвесторов, которое берет свои корни в казино. Изначально он назвал что такое голубые фишки на фондовом рынке «голубыми фишками» самые дорогие акции, но далее постепенно это понятие стали применять к самым надежным. Фишки голубого цвета в казино всегда имели наивысшую ценность в игре, оттуда это выражение и пришло на фондовый рынок.
Поэтому список голубых фишек легко получить, заглянув в наполнение этих индексов. Рассмотрим подробнее, как найти голубые фишки в индексах разных стран. Капитализация — это количество всех акций компании в обращении, умноженное на их цену. Например, классической голубой фишкой на российском рынке выступает «Газпром». У компании примерно 23,67 млрд акций в обращении, цена каждой из которых в марте 2023 года составляла около 170 ₽.
Так, инвестор не испытывает трудностей в продаже пакета акций «Роснефти» на несколько млн рублей. Дивиденды важная строчка бюджета, поэтому инвесторы не сомневаются, что при возникновении проблем государство окажет финансовую поддержку. Многие из голубых фишек — стратегические компании страны. Мы часто говорим о рисках работы с третьим эшелоном — и самым разумным вариантом станет уход из эшелона в голубые фишки. Теперь они смотрятся отстающими, но могут занять роль догоняющих, особенно после коррекции на рынке в последние дни.
Что такое мультипликаторы и как с их помощью анализировать компании для инвестиций?
Так, если белая фишка стоит 1 доллар, то красная обычно стоит 5 долларов, а голубая — 25 долларов. У голубых фишек высокая доля акций в свободном обращении — так называемый фри-флоат. Поэтому они считаются отличным инструментом для торговых операций как между компаниями, так и между физическими лицами. Такие акции можно купить и продать в любой момент, когда биржа открыта.
Так, по состоянию на 2021 год Яндекс входит в список российских голубых фишек и не выплачивает дивиденды. Самостоятельно высчитывать рыночную стоимость нет необходимости. Пока отметим, что голубые фишки России — это во многом компании стоимостью от 500 https://boriscooper.org/ млрд рублей. Так называют индикатор фондовой биржи, куда включают компании с высокой капитализацией. Состояние этих акций отражает экономическую ситуацию всего финансового рынка. Список акций первого эшелона определяет финансовое агентство Dow Jones.
Понимание голубых фишек
При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем. Акции голубых фишек являются наиболее ликвидными на рынке ценных бумаг. Инвестиции в такие инструменты не являются безрисковыми. Под влиянием внешних и внутренних факторов акции «голубых фишек» так же подвержены колебаниям котировок, как акции любых других компаний.
Когда дело доходит до поиска акций «голубых фишек» для собственного портфеля, есть несколько мест, с которых вы можете начать. Во-первых, посмотрите текущий список «дивидендных аристократов», опубликованный исследовательской фирмой S&P Dow Jones Indices. Это акции «голубых фишек», которые ежегодно повышают свои дивиденды в течение как минимум четверти века (25 лет); это довольно удивительное достижение. На Московской бирже 15 самых ликвидных компаний, список которых я указывал выше, формируют индекс голубых фишек. Эти же компании служат локомотивом всего российского рынка и занимают основной вес в индексах Мосбиржи и РТС.
Какие акции относятся к голубым фишкам
Заработать на них получится только в долгосрочной перспективе, когда стоимость медленно поднимется до новых значительных отметок. Трейдеры же могут заработать на голубых фишках лишь на малых колебаниях. Покупка бумаг ETF обойдется намного дешевле, чем самостоятельное приобретение акций. Дополнительно отметим, что компании порой включены сразу в несколько индексов, это нормально. Определить, в каких именно списках отметилась компания, можно с помощью сайта investing.com. На нем через поиск находите компанию, далее во вкладке «Обзор» выбираем «Компонент индексов».
- Американские голубые фишки — лидеры в сфере киноиндустрии, электроники, финансов и бытовой химии.
- На Московской бирже представлен специальный индекс голубых фишек, который составляется на основе критерия ликвидности.
- Покупка российских и зарубежных акций происходит через лицензированного посредника — брокера, который даёт возможность участвовать на фондовом рынке.
- Узнайте больше о том, что такое голубые фишки на фондовом рынке, и как включить акции компаний голубых фишек в свой инвестиционный портфель.
- Более низкая волатильность — одно из главных преимуществ голубых фишек перед акциями компаний второго и третьего эшелонов.
- Поэтому заработать получится только на росте капитализации и перепродаже активов.
- Название «голубые фишки» пришло из покера — их используют для самых крупных ставок.
Кроме этого, критерии капитализации и ликвидности, которые использует Мосбиржа для включения в список, не считаю достаточными. Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей. Акции, называемые «голубыми фишками», в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту.
Голубые фишки: FAQ
Держите свои стандарты высокими при составлении предварительного списка акций голубых фишек. Вам нужны необычные предприятия, такие как Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, и Hershey. Вы хотите знать, что даже если страны столкнутся с худшим экономическим кризисом за столетия, шансы на то, что ваши выплаты будут стабильно приходить, высоки. 4 января 2021 года акции компании стоили рублей, а 5 ноября их стоимость достигала рубля.
Какие риски существуют при вложении денег в голубые фишки?
К примеру, капитализация «Магнитогорского металлургического комбината» в 2021 году превысила 700 млрд рублей, но в списке вы его не найдете. Голубые фишки — это акции первого эшелона, ко второму тоже относят крупные компании, но с меньшей капитализацией, бумаги третьего эшелона — неликвид. Термин «голубая фишка» по отношениям к биржевым акциям стал активно использоваться начиная с 1920-х годов[2]. Заметив несколько сделок по 200 $ или 250 $ за акцию или больше, он сказал Люсьену Хуперу из биржевой брокерской компании W.
Как найти акции «голубых фишек» для своего портфеля
Как правило, они еще не знают, во что стоит вкладывать и как правильно отбирать акции. Многие крупные компании тесно вплетены в государственную систему и имеют значение для внутренней и внешней экономики. Они способны не только самостоятельно поддержать свою стабильность, но в этом также заинтересованы более крупные игроки. Многие компании из числа голубых фишек выплачивают своим акционерам дивиденды. Учитывая, что сами компании отличаются стабильностью и показали свою живучесть, то инвестиции в голубые фишки являются во многом долгосрочным вложением сроком от 5 лет. Повторим, что в данном вопросе при выборе актива поможет показатель DSI.
К слову, Petrochina — это первая в мире нефтедобывающая корпорация, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн. Американские голубые фишки — это, прежде всего, акции компаний, входящих в индекс Доу-Джонса. В него входят 30 компаний с наивысшим уровнем рыночной капитализации. Например, American Express, Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, Visa, Walt Disney и др.
Плюсы и минусы инвестирования в акции «голубых фишек»
Это поможет ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в такие компании. В детстве это безобидные передвижения разноцветных фигурок по цветной карте. Во взрослой жизни некоторые люди попробовали испытать свою удачу в казино, где наиболее ценными являются фишки голубого цвета — считается большой удачей иметь их в игре. Именно из казино название «голубые фишки» пришло в мир инвестиций — с появлением и развитием фондового рынка, ценные акции стали называть «голубыми фишками».
Среди них такие компании как Canon, Hitachi, Honda Motor, Nissan, Sony, Panasonic, Mitsubishi. Я инвестирую в акции «голубых фишек» на долгосрок, но делаю это только после анализа конкретного эмитента. В мой список попадают лучшие компании по фундаментальным показателям, которые способны ближайшие 10–15 лет увеличивать доходность моего инвестиционного портфеля. По изменению котировок крупнейших компаний страны делают вывод о экономической ситуации в целом. Московская биржа рассчитывает индекс голубых фишек MOEXBC.